Sin cuenta
Plantilla de Excel inmobiliaria gratis, para tus propiedades y tus clientes
Un solo archivo con tu inventario y tus clientes, ordenado para el trabajo de un asesor en México. Se abre en Excel, Google Sheets y Numbers, y las columnas de Propiedades son las mismas que importa Fichalista.
Archivo de Excel (.xlsx), sin cuenta y sin dejar tu nombre ni tu correo.
| titulo | operacion | tipo | precio | estado |
|---|---|---|---|---|
| (Ejemplo) Casa en venta en Zibatá | venta | Casa | 4,850,000 | Querétaro |
| (Ejemplo) Departamento en renta en la Narvarte | renta | Departamento | 18,000 | Ciudad de México |
| (Ejemplo) Local comercial en venta o renta en Providencia | ambas | Local comercial | 3,200,000 | Jalisco |
Qué trae
Propiedades
Un renglón por propiedad: operación, tipo, precio, ubicación, recámaras, baños, metros y descripción. Con listas para escoger y tres propiedades de ejemplo.
Clientes
Qué quiere cada cliente, su presupuesto y su zona, en qué etapa va, de dónde llegó y cuándo le toca otra vez. La fecha se pone en rojo cuando ya pasó.
Cómo usarla
Qué va en cada columna, cómo pasar tus propiedades a Fichalista y qué datos no guardar.
Cómo organizar tus propiedades en Excel
Un renglón por propiedad y una columna por dato. Parece obvio, pero es lo que más se rompe: celdas combinadas, colores que son el único lugar donde dice si ya se vendió, o el precio y la colonia juntos en una misma celda. Así no se puede filtrar, ni ordenar, ni pasar a ningún sistema.
- La operación y el precio. Venta, renta o ambas, y el precio solo con el número. En renta es la renta del mes; si se vende y se renta, la renta va en su propia columna. La moneda va aparte, para que nadie confunda pesos con dólares.
- La ubicación, en partes. Calle, colonia, municipio y estado por separado: así filtras todo lo que tienes en una zona en un segundo. Ojo, la columna estado es el estado de México, no si sigue disponible.
- Los datos duros. Recámaras, baños (2.5 si hay medio), estacionamientos y los metros de construcción y de terreno, cada uno en su columna. Son lo primero que pregunta un cliente.
- La descripción. Dos o tres renglones con lo que la hace especial. Lo demás ya está en las otras columnas.
Cómo llevar a tus clientes
Un buen seguimiento responde dos preguntas sin abrir WhatsApp: qué busca esta persona y cuándo le toca. Por eso la hoja Clientes guarda qué quiere, el tipo de inmueble, su presupuesto, la zona y las recámaras, que es lo que te deja saber qué propiedad mandarle. La etapa va con las cuatro con que arranca Clientes en Fichalista: Nuevo, Contactado, Cerrado y Descartado. La fuente te dice qué canal te trae clientes de verdad, y el próximo contacto se pone en rojo cuando ya pasó y el cliente sigue abierto.
Cómo cuidar los datos
No guardes en el archivo identificaciones oficiales, CURP, RFC, cuentas de banco ni datos sensibles, como salud o religión. Anota solo lo que necesitas para atender a cada uno y borra lo que ya no uses. La ley de datos personales (LFPDPPP) te hace responsable de los datos de tus clientes, o a tu inmobiliaria si trabajas para una. Dales tu aviso de privacidad cuando se los pidas y, si anotas su presupuesto o su crédito, pídeles su permiso expreso, por ejemplo por WhatsApp.
Por qué estas columnas
Las 22 columnas de la hoja Propiedades son exactamente las que lee la importación de Fichalista, con los mismos nombres y en el mismo orden. Lo que hoy llenas en Excel no se queda ahí: lo copias, lo pegas, revisas la vista previa y tu inventario entra sin volver a capturarlo. Antes de pasarla, revisa cómo importar propiedades desde Excel sin duplicados.
Preguntas
¿Necesito cuenta para bajarla?
No. La bajas aquí mismo, sin cuenta y sin dejar tu nombre ni tu correo. Para pasar tus propiedades a Fichalista sí necesitas tu cuenta.
¿Funciona en Google Sheets y en Numbers?
Sí. En Google Sheets entras a Archivo, Importar y Subir. En Numbers la abres directo. Las listas para escoger y la fecha en rojo funcionan en Excel y en Google Sheets; en Numbers la llenas igual, pero algunas listas pueden no salir.
¿Cómo paso mis propiedades a Fichalista?
En Propiedades, toca Importar de Excel. Copia la hoja Propiedades desde el encabezado hasta tu último renglón y pégala, o guárdala como CSV y súbela. Antes de crear nada ves qué se crearía, qué le falta y qué parece repetido. Se crean ocultas y sin fotos, para que las revises.
¿También se importan mis clientes?
Todavía no. La hoja Clientes es para que lleves tu seguimiento en Excel; en Fichalista los clientes se capturan uno por uno, desde la computadora o el celular.
¿Puedo agregar columnas?
Sí, a la derecha y con un nombre distinto a los que ya están. Al importar, Fichalista te dice qué columnas no reconoció y las deja fuera. No cambies los nombres de las que ya trae: son los que lee.
¿El archivo lleva algo de Fichalista?
Solo una línea al final de la hoja Cómo usarla, con la dirección de esta página. Lo demás es tuyo.
¿Qué hago con los renglones de ejemplo?
Bórralos antes de llenar la tuya. Se notan porque van en gris y su título empieza con "(Ejemplo)".
De tu Excel a tus fichas
Cuando quieras, súbela a Fichalista y cada propiedad sale con su ficha, su página y su letrero.
Comienza ahoraPara que te salga mejor
- Cuando un cliente pida una propiedad, mándale su ficha técnica: qué lleva y en qué orden, con plantilla en Word y PDF.
- CRM o Excel: cuándo la hoja todavía te alcanza y cuándo conviene cambiar.
- Más herramientas para asesores inmobiliarios, como el letrero de se vende y las calculadoras de comisión y de hipoteca.